华峰超纤

成立于2002年10月，企业全称为上海华峰超纤材料股份有限公司(原名:华峰集来自团上海有限公司)，由华峰集团控股，注册资金11，800万元人民币。 2008年10月动经上海市工商局批准改制更名为上海华峰超纤材料股份有限公司。

• 公司名称 华峰超纤
• 成立时间 2002年10月
• 总部地点 上海
• 公司性质 私营
• 全名 上海华峰超纤材料股份有限公司

简介

　　础调保荐机构（主承销商）来自：中国建银投资证券有限责任公司

华峰超纤

　　上海华峰超纤材料股份有限公司（以下持担宽措帝月取简称“发行人”）于2011年2月10日（Ｔ日）利用深圳证券交易所够型般百倍交易系统网上定价发田行Ａ股3200万股，主承销商中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经中审国际会计师事务所验证，结果如下：

　　本次网上定价发行有效申购户数为58220户，有效申购数量为7685115里盟七但至往具福究轮粮00股，配号总量为1537023个，起始配号000000000001，截止配号为00000153360百科7023。本次网上定价发行的中签率为4.1638934486%，超额认购倍数为24倍。

　　主承探许刚销商与发行人定于2011年2叶妈织张载怕当太语月14日（Ｔ＋2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2粮复青适矿迫探胞楼进行摇号抽签，并将于20费胞轴11年2月15日（Ｔ＋3日）在《中国证券报只苗》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

　　发行人：上海华峰超纤材料股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

投资亮点

　　1.公司超沙接英写济做精纤用原材料树脂主要是自产自用诉，产业链完整。

　　2.公司块天世秋觉色医四宪温近年产能利用率都在100%以上，订单情况良好，未来新增产能释放将快速提升公司业绩。

　　3例空赶太地纸之少.公司募投的定岛超纤革项目将应用于高物性军用产品、汽车内饰、高性能劳保鞋、仿真皮休闲鞋等领域，实现产品差异化，增加产品附加值。

风险

　　1.原材料价格波动风险；

　　2.国内新增超纤革产能释放超预期；

　　3.国内超纤革需求增速不达预期。

估值与建议

　　公司上市发行A股股数不超过4000万股来自，发行后总股本不超过15800万股。预计公司2010~2012年摊薄后（按发行4000万股计算）的EPS分别为0.51，0.76，0.98元，建议询价区间15～19元，对应2011PE为20～25倍。

基本情况

股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

发行数量

　　本次发行数量为4,000万股。其中，网下发行数量为800万股，占本次发行原异响数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

发行价格

　　通过初步询价确定本次发行价格为19.73元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）38.69倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　（2）51.92倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　（笑院歌明来耐跟东星士殖3）初步询价报价不低于本次发事话宁并争行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为3280万股，超传映曾投抗合排额认购倍数为4.1倍。

重要日期安排

　　T－6 （2011年英缩环1月26日，周三） 刊登《初步询360百科价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》，招股意向书等其他文件上网披露 T－5 （2011年1月27日，周四） 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（上海）

　　T－4 （2011年1月28日，周保未响死等希喜乙载师差五） 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深圳）

　　T－3 （2011年1月31日，周一打格额济亚系庆） 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（北京） 初步询价截止日（截止时间为15:00）

　　T－2 （2011年2月1日，周二） 确定发行价格、确定投弱督额掌世员有效配售对象及其有效申报数量 刊登《网上路演公告》

　　T－1 （2011年2月9日，周三） 刊登《发行公告书起溶着医装念突划》、《投资风险特别公告》 网上路演

　　T （2011年2月10日，周四） 网下申购缴款含出征尽别万肥反素日（9:30～15:00，有效到帐时间15:00之前）

　　网上发行申购日（9:30～11:30，13:00～15:00） 网下申购资金验称资，网下发行配号

　　T＋1 （2011年2月11日，周五） 网上申购资金斯包做极要护病映内利亮验资 网下发行摇号抽签

　　T＋2 （2011年2月14日，周一） 刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还

　　T＋3 （2011年2月15日，周二） 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻

　　注：（1）T日为网上发行申青子印火若战神倍陈位购日（网下申购缴款日）。

　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配组欢圆声改核售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　（3）上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

拟上市地点

　　深圳证券交易所

网下发行

参与对象

　　经主承销商确认，参与富渐友周治叶形了初步询价报价且其施电温延虽难载零报价不低于本次发行价格的有效报价的配售对象为16个，其对应的有效报价总量为3280万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所静自亚陈死企雷采害网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

网下申购

　　缴款时间为：2011年2月10日（T日）9:30～15:00。

　　参与网下采控岩肉受眼步验申购的配售对象必须及时足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。

　　（1）申购资金＝发行价格×有效申报数量

　　（2）配售对象的申购数量应与有效报价数量一致。

　　（3）配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金。

　　（4）配售对象应确保申购资金在2011年2月10日（T日）当日15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户，该日15:00之后到账的为无效申购。请参与网下申购的配售对象注意资金到账时间。

　　（5）配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约,具有法律效力。

　　（6）参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX300180”。

网下配号摇号

　　（1）如果有效申购总量小于本次网下发行数量800万股，发行人及主承销商将协商中止本次发行，并另行公告相关事宜。

　　（2）如果有效申购总量等于本次网下发行数量800万股，则所有有效申购股份足额获得配售。

　　（3）如果有效申购总量大于本次网下发行数量800万股，发行人及主承销商将通过摇号抽签方式进行配售。由深交所网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，按每80万股依次配号。然后通过随机摇号，确定10个中签申报号，每一中签申报号配售80万股。

　　发行人与主承销商将于2011年2月14日（T＋2日）刊登《上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果

　　公告》，披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

多余款项退回

　　2011年2月10日（T日），中国结算深圳分公司于15:00后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》的规定进行有效性检查，并于2011年2月11日（T＋1日）9:00前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多余划款退回；配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。

　　2011年2月11日（T＋1日），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的认购金额，并将配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2011年2月14日（T＋2日）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

其他重要事项

　　（1）网下发行股份锁定期：配售对象的获配股票自本次网上发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

　　（2）验资：中审国际会计师事务所将于2011年2月11日（T＋1日）对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

　　（3）律师见证：北京市中伦律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

　　（4）违约处理：如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将把违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

　　（5）若配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

　　（6）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

网上发行

申购数量次数

　　（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500 股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过32,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　（2）投资者参与本次网上申购，只能使用一个证券账户。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户参与本次网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　单一证券账户只能申购一次，申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

申购程序

　　（1）办理开户登记

　　参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日，即2011年2月10日（T日，含当日）前办妥证券账户开户手续。

　　（2）存入足额申购资金

　　参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2011年2月10日（T日，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

　　（3）申购手续

　　申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

配号与抽签

　　（1）申购配号确认

　　2011年2月11日（T＋1日），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

　　2011年2月11日（T＋1日）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及验资会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

　　2011年2月14日（T＋2日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

　　（2）公布中签率

　　主承销商于2011年2月14日（T＋2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布中签率。

　　（3）摇号抽签、公布中签结果

　　2011年2月14日（T＋2日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2011年2月15日（T＋3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布中签结果。

　　（4）确认认购股数

　　申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

结算与登记

　　（1）2011年2月11日（T＋1日）至2011年2月14日（T＋2日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

　　（2）2011年2月14日（T＋2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

　　（3）2011年2月15日（T＋3日），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

　　（4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

申购中签

　　根据《上海华峰超纤材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的主承销商中国建银投资证券有限责任公司于2011年2月14日（T＋2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称"华峰超纤"）首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

　　末尾位数中签号码

　　末"二"位数：38638813

　　末"三"位数：386

　　末"四"位数：918311833183518371833344

　　末"五"位数：568820688248177

　　末"六"位数：487033687033887033087033287033105090605090124569

　　末"七"位数：0661524

　　凡参与网上定价发行申购华峰超纤首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有64,000个，每个中签号码只能认购500股华峰超纤A股股票。